2月10日，把柄TrendForce集邦究诘最新高速互连阛阓洽商，为叮咛AI所需的普遍运算需求，谷歌（GOOGL.US）新世代Ironwood机柜系统皆集3D Torus网罗拓扑、Apollo OCS全光网罗，终了高速互连架构，将推升800G以上高速光收发模块在公共出货占比，预估将自2024年的19.5%高潮至2026年的60%以上，并迟缓成为AI数据中心的圭臬配备。

TrendForce集邦究诘以2026年谷歌TPU近400万颗的出货预估推算，开云体育对应的800G以上光模块的需求将逾600万支。

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从供应链角度分析，预期引导厂商中际旭创（300308.SZ））凭借与谷歌在硅光子、1.6T平台的息争基础登第二梯队的新易盛（300502.SZ）共可囊括近能够谷歌800G以上光模块订单。Lumentum则在OCS系统与MEMS供应饰演要津扮装，其产能权略将本色影响Apollo OCS导入节拍。

TrendForce集邦究诘指出，跟着算力握续堆栈，数据在机柜与机柜、猬集与猬集之间的传输需求同步放大。因此，高速光模块、激光等光通讯零部件的本事演进与供给，将成为继GPU、存储器以外，影响算力推论速率与老本的另一项决定性身分。